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[161026基金]国禽流感影响鸡群持续

a股上周走弱,上证综指本周下跌近3%,但许多鸡股逆市上涨。过去一周,民和的股价上涨了15%以上,神农的股价也上涨了近15%,两者的股价都达到了历史新高。此外,益生元的股价每周上涨近8%,其股价也接近历史最高水平。仙丹股价本周涨幅相对较小,但也超过了6%。

[161026基金]国禽流感影响鸡群持续

从盘后交易的公开信息来看,机构是许多人和股票的重要力量。上周二,民和的股价上涨了7.90%,其盘后交易信息显示,三家机构共购买了3601名大学生的股票,获利4亿元,占当日交易金额的近20%。此外,积极募集热钱的中投证券无锡庆阳路证券营业部也买入了近1000万元。就销售额而言,还有两家机构,总销售额超过1700万元。

上周鸡肉库存的强劲应该与美国禽流感疫情有关。国家质量监督检验检疫总局5月5日发布消息称,5月2日,美国农业部向OIE报告了紧急情况。4月26日,密苏里州的一个农场感染了H5N1亚型低致病性禽流感。这种流行病是一种亚临床感染,涉及39,000只对这种疾病敏感的火鸡。被感染的火鸡数量不详。所有易受感染的动物都被消灭了。诊断的本质是实验室检查。传染源尚不清楚。

据悉,中国白肉育种家的引进主要来自美国、法国、英国等欧美国家。2015年,美国和法国相继经历了高致病性禽流感的大规模爆发,直接导致当年国内祖传肉鸡饲养业无法引进大规模品种,新西兰和西班牙转向小规模品种。

根据太平洋证券的统计,2015年引进了大约70万套国内祖传肉养殖者,比前一年大幅下降。在多国疫情爆发前,业内普遍预计2016年第三、四季度将恢复大规模引进家传鸡,预计2016年年引进量为300,000-600,000只,较2015年大幅下降。然而,疫情爆发后,大规模引进国产交换机的时间可能会进一步推迟。据估计,在2016年底或明年之前,美国不会恢复大规模引入交换机。因此,2016年全年引进祖传肉种鸡的预测值可能低于此前预期,并进一步降至30万套。

就鸡肉价格而言,太平洋证券认为,市场供需紧张预计将再次升温,鸡肉产品价格有望创下新高。引入祖传肉鸡饲养者的减少超出了预期,或者可能导致市场供求增加。市场供应不足的格局将持续到2017年。在此前价格飙升的基础上,鸡肉产品价格预计将创下新高。在鸡肉产品中,亲代种鸡的价格涨幅最大,因为它直接受到亲代种鸡引进情况的影响。

至于个股方面,太平洋证券认为,在产品价格有望再创新高的预期下,2016年和2017年白羽肉鸡养殖业的利润水平有望超过之前的预期,因此继续给予有利评级。从历史角度来看,相关公司的股价主要受产品价格涨跌的影响。建议继续关注益生菌股、民和股。

除了太平洋证券,还有许多证券公司发表与养鸡业相关的研究论文。例如,中银国际证券在一篇名为《欧美疫情扩散影响复关,白羽鸡投资正当时》的研究论文中表示,鸡肉价格已逐步进入稳步上升阶段,欧美疫情难以控制,为白凤产业从20家阳光证券交易所恢复到上亿奠定了基础

面对鸡肉行业的变化,组织对气味也更加敏感。上周,民和股票、益盛股票和仙桃股票都接受了机构研究。神农发展公司也在5月6日进行了机构研究。就业绩而言,2015年民和股份公司、神农发展公司和益生股份公司每年亏损数亿元,但2016年第一季度每年盈利数千万元。以民和股份为例,2015年公司归属于上市公司股东的净利润为3.15亿元,原因是整个农业行业处于低谷,公司主要产品价格长期低于成本。2016年第一季度,民和公司归属于上市公司股东的净利润为6924万元,而去年同期亏损4177万元。同时,该公司预计2016年1月至6月净利润为1亿至1.2亿元,而去年同期亏损1.34亿元。业绩变化的原因是商品鸡苗的价格与去年相比大幅上涨,预计利润会更高。

从股东情况来看,社保基金出现在2016年民和股份、神农发展、益生股份季度报告中。具体来说,神农发展由国家社会保障基金的413、103和401投资组合持有,它们分别是神农发展的第五、第六和第七大流通股东。其中,413和401组合均为2016年第一季度新津神农发展的前10大流通股东。民和股份由国家社会保障基金的115和413个投资组合持有。益生菌股票由国家社会保障基金的413和114个投资组合持有。

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